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路透基点:腾讯12.5亿美元贷款进入高级银团阶段--TRLPC

来源:新闻网 作者:导演 2019-08-22 11:30:34
路透基点:腾讯12.5亿美元贷款进入高级银团阶段--TRLPC / 4 years ago路透基点:腾讯12.5亿美元贷款进入高级银团阶段--TRLPC1 分钟阅读路透香港11月13日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士称,中资互联网企业腾讯控股12.5亿美元的五年期贷款已经进入面向几家银行的高级银团阶段。 澳新银行、中国银行(香港)、花旗集团、汇丰控股和瑞穗银行为此次子弹式贷款的牵头行兼簿记行(MLAB),贷款由规模相等的一笔定期贷款和一笔循环贷组成,花旗集团为此次贷款的额度代理行。 上述贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码110个基点,承诺费为20个基点。 承诺出资不低于1.5亿美元的银行以高级牵头行身份加入,前端费为75个基点,综合收益为125个基点;出资不低于1亿美元的牵头行可获综合收益123个基点。 银行回复截止日期为11月27日。 五家牵头行兼簿记行按等额承销此贷款。所得资金用于一般企业用途。 财务方面,协议要求腾讯控股总负债与未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)之比最高为3倍,有形资本净值最低要达到人民币150亿元(合23.5亿美元)。 腾讯在去年5月首次涉足贷款市场,当时的市值为1,370亿美元。首笔融资是2亿美元五年期子弹式贷款,最高综合收益159个基点,利率较Libor加码151个基点。六家银行承贷,包括初始牵头行兼簿记行--台北富邦商业银行。Tencent Asset Management为借款人,腾讯控股为担保人 穆迪/标普/惠誉给腾讯的评级分别是A2/A/A+。腾讯市值为1.43万亿港元(1,845亿美元)。 腾讯控股周一公布,该公司第三季收入飙升34%至人民币265.9亿元,季度净利润同比激增39%至人民币74.5亿元。(完) (编译 孙国玉;审校 张荻)
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